Cómo Importar Datos desde un Archivo CSV

Importando Facturas desde un Archivo CSV

La función de importación le permite añadir múltiples registros de facturas a la vez desde un archivo CSV. Nuestro sistema está diseñado para ser inteligente y prevenir problemas comunes como entradas duplicadas o problemas con categorías no coincidentes.

Cómo Importar

1. Ir a Ajustes: Abra la aplicación y navegue a la pantalla de Ajustes.
2. Encontrar la Sección CSV: Toque la opción Importar/Exportar CSV.
3. Tocar Importar: Seleccione el botón Importar Facturas desde CSV.
4. Elegir un Archivo: Se abrirá el selector de archivos de su dispositivo. Localice y seleccione el archivo CSV que desea importar.
5. Revisar los Resultados: Una vez que el proceso de importación haya finalizado, se mostrará un resumen, que incluye:
   • Total de Registros Procesados: El número total de filas encontradas en su archivo.
   • Nuevas Facturas Añadidas: El número de nuevas facturas añadidas con éxito a su aplicación.
   • Facturas Omitidas: El número de facturas que se omitieron (generalmente porque ya existen).
   • Nuevas Categorías Añadidas: El número de nuevas categorías de gastos o ingresos que se crearon automáticamente.

Nuestro Sistema de Importación Inteligente

Para hacerle la vida más fácil, nuestra herramienta de importación tiene varias características inteligentes incorporadas:

1. Prevención Automática de Duplicados

El importador comprueba el id de cada factura en el archivo CSV con las facturas que ya están en su aplicación. Si ya existe una factura con el mismo ID, se omitirá. Esto asegura que nunca tenga que preocuparse por importar accidentalmente el mismo archivo dos veces.

2. Manejo Inteligente de Categorías

Esta es una de las características más potentes. No necesita crear categorías antes de importar. Así es como el importador encuentra o crea una categoría para cada transacción:

1. Coincidencia Exacta Primero: Primero intenta hacer coincidir la transacción con una de sus categorías existentes utilizando su ID único o una clave de traducción del sistema (esto es útil al importar datos desde Zyn en otro dispositivo).
2. Coincidencia por Nombre en Segundo Lugar: Si eso falla, busca una categoría existente con el nombre exactamente igual al que está en la columna category de su archivo.
3. Crear si es Necesario: Si no se encuentra ninguna coincidencia, crea automáticamente una nueva categoría para usted.
   • El nombre de la nueva categoría se toma de la columna category.
   • Si la columna category está vacía, se llamará “Gasto Desconocido” o “Ingreso Desconocido”, lo que le facilitará encontrarla y editarla más tarde.
   • Se asigna un icono predeterminado en función de si es una transacción de gasto o de ingreso.

Este sistema garantiza que el 100% de sus facturas válidas se importen, ahorrándole el esfuerzo manual de clasificar las categorías previamente.